存储芯片利好较多，涨价、扩产、业绩预告等都有。硬盘在涨价，三星、美光、海力士都在扩产，指引到2027年行业依然景气，江波龙业绩超预期暴增等。扩产这一条主要利好的是设备和材料相关的，涨价利好内存条硬盘靠等，业绩则匹配股价。当然也有分歧的声音，同一件事其实都可以有两种不同的解读。比如扩产，有的人会理解成”利空“，说到时候就不紧缺了，还会过剩。这种声音本质是看不到AI时代巨大的数据与运算需要天文般存储的逻辑。比如江波龙业绩，有的人会说这是以前低价囤积了大量原料，赚的是利差，接下来就不行了。这种声音在一季度的时候佰维存储发布业绩时就出现过，直接导致存储三杰在分歧中越涨越高，直到高不可攀，如今都在奔向千元股，还是同样的声音，同样的看空理由。当然总有一天会见顶的，他们总会猜对一次。作为交易者，需要的是客观，在多重利好的加持下，如果市场都不认可，且外围龙头韩国三星海力依然是震荡下行，那A股这些自然也不能走独立行情。