【隔膜】Q3 涨价在即，看好板块性机会 - 260706根据产业链反馈，当前行业供给紧张，头部隔膜厂都在找外协产能，7-8 月份二三线客户确定会涨价，头部大客户涨价大概率落地。继续看好隔膜产业链：1、 星源材质 (300568)：客户结构二线客户占比高（超 90%），涨价弹性大，27 年 18 亿利润，当前估值 17X，收购邦瓷电子转型半导体，订单爆发在即；2、 佛塑科技 (000973)：5μ 隔膜核心供应商，27 年 25 亿利润，当前估值 13X；3、 恩捷股份 (002812)：隔膜龙头，27 年 38 亿利润，当前估值 16X。