【广发通信】旭创目前市场预期较低，但我们估计Q2依然表现稳健；新易盛Q2物料大幅修复；源杰补漏出问题友商，二季度出货和业绩超预期概率大

下半年远好于上半年。下半年物料大幅改善：旭创三季度物料到货情况较好，三季度收入环比加速概率大；新易盛三、四季度物料准备较Q2继续提升；天孚Q3受益物料供给提速出现业绩拐点；索尔思下半年产能扩张、出货增长快；源杰100G eml开始放量，业绩上修概率大