国产算力链

逻辑面并无变化：大模型快速迭代，参数越做越大，算力需求越来越大，机柜级的算力单元已经逐步成为国产算力的行业发展趋势。

周一盘后华勤关于超节点的营收再次印证业绩正在逐步释放中，同时腾讯云宣布在下半年将大规模部署超节点服务器，这也将传导到行业内相继部署。科技大环境波动，可能会影响到国产链科技的上行节奏，但不改上行趋势。

不过科技的交换机和算力租赁方向走了出来，相较于其他板块的优势，两个方向套牢盘少，资金都精得很，专挑阻力小的地方打。之前就给大家强调过，科技依旧是全年的核心主线，只不过接下来，肯定要换一批公司涨。国产算力链、交换机等方向的爆发，均是对喵喵逻辑的验证。

硬件板块接下来大概率会逐步止跌企稳，但依旧不建议大家现在就大仓位抄底。手快的交易型选手，可以在波动里找找逆向布局的机会；要是做中长期配置的资金，不如老老实实盯着国产AI的真龙头 —— 比如核心晶圆厂、头部芯片设计公司、半导体设备厂商，再加上港股互联网龙头，拿一部分仓位配进组合里，远比追涨杀跌稳妥。