☄ 2026/7/28 Celestica (CLS) 2Q26 业绩公告要点

☀2Q26 超预期：-营收 $47.0 亿，+62% YoY，此前公司指引区间 $41.5–44.5 亿，显著高于区间顶部-non-GAAP 调整营业利润率 8.2%，环比、同比持续抬升，创公司新高-non-GAAP 调整 EPS $2.54，大幅高于指引上限 $2.34-业绩超预期核心由 CCS 云连接板块 AI 算力、高速交换机业务拉动

☀各业务部门：1）CCS 云与连接 占比 81%，+84% YoY（AI 服务器、800G/1.6T 网络硬件为核心增量，OPM 8.7%）2）ATS 先进技术 占比 19%，+8% YoY（航空、医疗、工业设备，OPM 6.3%）

☀3Q26 收入与盈利指引：-3Q 营收指引 $52.5–55.5 亿，-non-GAAP 调整 EPS 区间 $2.88–3.08 指引区间-调整营业利润率中枢 8.4%，环比继续上行

☀其他重点摘要：-全年指引上调：2026 全年营收上调至 $205 亿，non-GAAP EPS 上调至 $11.30，全年自由现金流上调至 $6 亿 -2027年指引：收入同比增长65%+（对比1Q版本是guide 2027年yoy 34.2%+），EPS 增速快于营收，高毛利算力产品持续优化产品结构-供应链：二季度元器件供给明显改善，前期积压订单集中交付；下半年供应持续宽松-资本开支：持续加大 AI 算力相关产线投入，二季度资本开支 2.64 亿美元，匹配客户长期扩产规划

👉股价表现：盘后+8%，业绩及2027年guidance超预期