一、昨日强势题材复盘（人气前排）并购重组：爱丽家居创新药：永安药业、海南海药电网基建：顺钠股份、长缆科技液冷储能：圣阳股份PCB赛道：贤丰控股、宏和科技MLCC：风华高科脑机接口：创新医疗机器人：嘉美包装、首开股份小米大模型：宁波建工二、国产DUV设备量产（硬核科技催化）国产DUV制造工具实现量产突破，半导体上游光学、特种材料、设备端迎来国产替代机遇。核心标的：- 宇量昇科技：永新光学、福晶科技、波长光电、茂莱光学- 新凯来概念：凯美特气、利和兴、新莱应材- 高端设备：张江高科、奥普光电三、风电出海高景气（央视实锤爆单）国内风电产能全力抢装，海外订单持续爆发，整机与海工配件企业业绩确定性拉满。核心标的：大金重工、天顺风能、泰胜风能、海力风电核心逻辑今日市场聚焦科技国产替代+储能电力+出海高端制造三条主线，题材轮动清晰，强势方向明确，适合结构性短线博弈