大消费细分赛道+相关标的梳理

本轮大消费走强四大核心驱动力：国家级十五五消费规划落地、市场高低切换资金涌入、基本面结构性回暖、投资风格均衡化。赛道上重点关注食品饮料、家电、文旅免税、零售、美妆医药消费、家居板块。同时需要认清，复苏分化明显，行情依靠资金与政策预期为主，并非全面业绩爆发。后续紧盯促消费政策落地、暑期动销、资金流向以及即将到来的中报业绩，以此判断消费反弹能否持续。风险提示：仅供逻辑参考，不作为任何买卖依据。