每日复盘2026-07-29半导体板块如约迎来了分歧。昨天的光刻机分支没有一个晋级二板。爱丽家居却强势晋级7板，同时贤丰控股和风华高科，弱转强反包涨停。兴欣新材午后，回封三板涨停。以上我们可以判断出这个分歧大概率是良性的。明日超预期：兴欣新材缩量晋级4板，贤丰控股缩量晋级2板。前期的龙头股反弹，比如通富微电。消费板块，今日是首次高潮。大盘下午V型反转，明天消费板块大概率会有分歧。最高板为三板的华天酒店，关注该分歧是否是良性的，去弱留强。机器人板块一直处于一个发酵的阶段，最高板为三板的明新旭腾。但是对整个板块的带动性还是一般。连续性再观察一下。算电板块虽然也有回流，但是早盘资金明显偏向AI软件这一个分支。但是随着下午尾盘AI硬件的回流，那明天AI软件这一块的连续性其实也是存疑的。