MLCC、硬件+软件

关于整个大科技方向，首先我们需要定下一个基调，科技行情并未结束。六月提示风险是因为情绪过热，无关产业逻辑，也无关供需关系，也无关行业景气度。

在眼下科技普遍腰斩的情况下，AI科技产业逻辑，供需关系，行业景气度也并未发声变化的，只不过处在退潮的环境里，大家听到的都是鬼故事。这个就跟六月科技赶顶的时候，大家听到的都是这里涨价，那里涨价的好消息。

那么眼下需要更加考虑到未来的预期，比如国产替代的宏大叙事背景，以及一些具有不可替代性，以及具有未来持续增长预期的科技品种。

由于AI服务器的需求以及消费车规级的需求挤压，对于高端高容MLCC的需求并没有因为股价回调而改变，反而还有这进一步的涨价预期。

昨天在盘面上，MLCC也在超跌科技品种当中率先表态，算是科技反弹的情绪前排细分赛道之一。

在科技品种当中，MLCC细分是今年才开始被市场逐步关注，虽说也在六月被疯狂炒作过，但整体涨幅比起光模块，存储这类炒作好些年的科技品种，就有点不太够看了。

另外AI应用也在频繁动，这个方向一直都在说的了，不用再说