2026年7月31日市场信息早报重磅中央政治局会议定调下半年经济，叠加隔夜美股科技股大幅走强、微软财报引爆AI算力主线，人形机器人、AI智能体MCP协议、新型烟草多条消息共振，科技成长主线迎来多重催化。1、中共中央政治局7月30日召开会议，部署下半年经济工作会议明确加大逆周期调节力度，适时出台增量稳增长政策；加快财政资金、债券投放，推进“两重”“两新”；重点提及支持前沿技术突破、壮大六大新兴支柱产业（集成电路、人形机器人、低空经济、生物医药、新型储能、航空航天），同时稳定地产市场、完善资本市场制度。盘面主线：科技成长、设备更新、内需消费；政策底信号明确，资金风险偏好有望修复。2、美股三大指数集体大涨，纳指站上25000点关口纳指上涨超2.7%，标普500涨超1.6%，道指涨幅接近1.2%。资金回流高弹性科技成长板块，全球风险偏好显著回暖，利好A股算力、半导体、AI赛道开盘情绪。3、微软财报大超预期，股价大涨，AI商业化进入加速阶段新闻联播聚焦国内AI算力建设，形成内外消息共振。微软Q4 Azure云业务增速大幅高于市场预期，Copilot付费规模持续攀升，市场确认AI投入开始兑现营收。盘面主线：算力服务器、高速光模块、微软云产业链、AI应用。相关标的：工业富联、中际旭创、博彦科技、神州数码。4、宇树科技披露科创板IPO发行安排国内人形机器人龙头正式开启申购流程：初步询价8月5日，网下申购8月10日。作为全球四足/人形机器人标杆企业，上市将带动整个具身智能赛道关注度升温。盘面主线：人形机器人、通用具身智能；重点关注宇树产业链零部件供应商。5、欧盟计划投入100亿欧元建设7座AI超级工厂，MCP协议持续发酵MCP（模型上下文协议）是AI智能体互联互通底层标准，全球各大科技巨头相继接入，AI Agent从概念走向规模化落地。海外加码算力基建，强化AI应用、算力基础设施长期景气逻辑。盘面主线：AI智能体、大模型应用、算力基础设施。6、加热卷烟国标征求意见稿正式发布，行业监管规则进一步明晰文件首次对烟支、烟具、气溶胶设置量化硬性标准，行业规范化进程提速。监管细则落地有利于出清不合规产能，利好合规头部企业，新型烟草板块迎来事件催化。今日核心主线算力/AI应用｜人形机器人｜半导体国产替代｜政策受益内需⚠️ 资讯仅为市场信息整理，不构成任何投资建议。