突发大利好；美股半导体、存储暴涨！今日A股存储半导体的两种选择隔夜美股三大指数集体上涨，纳指数大涨2.78%。费城半导体指数单日暴力拉升超8%：半导体设备龙头拉姆研究大涨超20%，应用材料暴涨15%；美光大涨14.8%；SK海力士大涨17%；西部数据、闪迪大涨超15%；微软凭借超预期AI云财报暴涨15%光通信板块也同步迎来大涨行情，Lumentum涨幅超15%，AMD涨幅逾13%。美股、特别是科技板块的强劲表现 势必对今日A股走势形成强大刺激，如果日韩股市相关板块日内强势表现，A股相关板块的强修复基本上是板上钉钉之事。A股的存储、光通信、先进封装等是与美日韩相关度最高的板块，应该是率先反弹，然后带动AI算力相关的硬件产业链。诸如PCB、光模块、服务器配套等板块反弹。对于手中重仓持有相关板块的投资者来说，今日应该是个不错的日子，但怎么选择确实很纠结，是加仓摊低成本，还是减仓轻仓坚决止损确实比较难一把握。搞清楚一点就不会迷茫：即使今日相关板块修复，基本可以判定，它们仍然是受外部刺激的一个反弹，不可能立即就反转，反弹不是底，反弹之后还有底。美股反弹仅修复外围恐慌情绪，本轮科技赛道下跌核心矛盾并未解除全球存储周期预期转向、韩股产业链波动反复扰动、半导体高位赛道堆积大量套牢盘，获利抛压压力仍然存在。今日A股或出现高开冲高走势，若量能跟不上极易冲高回落。也许今日是给重仓者减仓的一个机会；而对于手里无股的投资者，一定要关注心，心不动，手更别动。存量博弈的背景下，近两天大涨的周期股，今日可能要歇歇了！今日是周五，不如也歇歇。