行业高景气持续！云计算赛道强势爆发，板块大涨超7%，2029年市场规模有望突破2.5万亿

7月31日早盘，AI算力基础设施全线回暖，云计算板块强势领涨，资金集中回流数字经济核心赛道。截至上午10:21，中证云计算50指数大涨7.48%，赛道赚钱效应全面扩散。

一、盘面行情：板块集体冲高，多股大幅拉升

成分股大面积飘红，龙头弹性显著：卓易信息大涨15.80%，优刻得大涨14.00%，品高股份上涨13.57%，新易盛、深信服等核心标的同步跟涨，板块做多情绪浓厚。

跟踪该指数的云计算50ETF新华 同步走强，单日涨幅达7.09%，最新净值1.07元。盘中交投活跃，换手率6.35%，即时成交额939.18万元。拉长周期来看，产品长期收益表现稳健，截至7月30日，近1年累计涨幅高达44.97%，近1年日均成交额1869.27万元，流动性充足，适配波段配置需求。

二、核心利好：行业数据亮眼，长期空间打开

中国信通院最新发布《云计算产业发展研究报告（2026年）》，行业增长数据超预期，景气度持续验证：1、存量基数高增：2025年国内云计算市场规模突破10692亿元，同比增速高达29%，维持高双位数增长。2、远期空间巨大：依托数字经济战略、一体化算力网络建设、全行业数智化转型，叠加AI大模型爆发带来的智算需求激增，预计2029年国内云计算市场规模突破2.5万亿元，全球云市场同期规模将超1.6万亿美元，行业长期成长逻辑清晰。

从产业结构来看，行业正从传统算力租赁，向AI云、智算服务、高附加值PaaS/SaaS升级，产业含金量持续提升。

三、政策+海外双重催化，景气度进一步夯实

1、国内政策托底

高层会议明确部署“六张网”新基建战略，算力网、新一代通信网作为AI产业底层核心基础设施，被重点加码扶持，云计算作为算力核心载体，持续享受政策红利。

2、海外龙头业绩炸裂，验证全球AI云高景气

亚马逊最新二季度财报大超预期，AI算力需求全面爆发，核心云业务AWS营收同比大增37%，创下2021年以来最快增速，多项数据大幅超越市场预期。同时亚马逊上调全年资本开支至2200亿美元，持续加码云基础设施与AI算力布局，印证全球云计算资本开支周期向上，利好国内产业链共振修复。

四、行业逻辑总结

业内机构普遍认为，当前AI应用全面爆发，倒逼云端算力、渲染、存储、网络基础设施持续迭代升级。安全、高效、弹性的云计算底座，是各行各业智能化转型的刚需，技术迭代+场景落地双重驱动，行业高增长周期有望延续。

五、标的指数与产品概况

中证云计算50指数 精选50只云计算核心上市公司，覆盖IaaS、PaaS、SaaS全产业链，同时纳入云硬件、算力设备配套企业，完整映射产业整体走势。

指数权重集中、龙头质量优质，截至6月30日，前十大权重股合计占比63.95%，涵盖中科曙光、中际旭创、浪潮信息、新易盛、润泽科技、紫光股份等行业核心龙头，集中度高、代表性强。

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