A股:股民提前准备好,迹象明显了,8月3日,下周一会上演熟悉剧情吗?盘后多重信号扎堆落地，周五盘面已经悄悄埋下伏笔7月最后一个交易日，走出了所有人都没料到的分裂行情。上证指数慢悠悠收涨0.72%稳住底盘，创业板、科创50开盘暴力冲高之后一路震荡回落，全天走出高开跳水的分时走势。两市成交额直接干到2.56万亿，比前一天多出两千多亿成交量，四千六百多家股票飘红，市场赚钱情绪直接拉满，但指数冲高回落的细节，藏着下周行情最关键的信号。外围市场更是集体躁动，日韩股市单日暴涨，美股开盘半导体芯片全线大涨，唯独苹果因为业绩拉胯独自大跌，海外科技赛道的风向已经彻底变了。翻看7月整月的指数成绩单，就能看懂这一波反弹的底层逻辑。科创50单月暴跌25.9%，创业板指跌超23%，深成指、中证500全部大跌，只有上证50靠着红利权重股勉强守住跌幅。之前被砸到腰斩的存储芯片、半导体产业链个股，整个七月遭遇资金集体抛弃，西安奕材、德明利这类个股跌幅逼近60%，赛道杀跌力度堪称年内顶级。反过来另一边，银行高速这类权重红利股不断刷新历史新高，医药、AI应用、电力板块逆势走出翻倍牛股，存量资金在七月完成了一轮极致的高低切割。周五盘面最直观的变化，就是主力资金放弃了坚守一个月的高股息权重，掉头疯狂冲进芯片、华为概念两大板块。芯片概念单日主力净流入457亿，华为概念紧随其后流入376亿，AI应用赛道全线爆发，AI视频、智谱AI相关板块涨幅直接冲到7%以上，前期超跌的科技板块，终于迎来了批量资金回流。国企财报数据和国常会重磅政策，给大盘托住了整体基本面底盘。财政部出炉的半年国企数据很有意思，营收整体小幅下滑，但国企利润逆势上涨2.4%，税费同步稳步增长，说明国内核心实体企业盈利能力在优化，宏观基本面没有想象中悲观。国务院一次性批复8台核电机组项目，总投资突破1700亿，千亿级基建投资落地，会持续带动高端制造、重工产业链的长期需求，给权重板块提供长期支撑，大盘很难出现系统性大跌的环境。周末外围的行情，更是放大了科技板块的反弹势能。韩国综合指数单日暴涨17.91%创下历史记录，SK海力士、三星电子近乎涨停，存储芯片海外定价端直接回暖。美股开盘之后，迈威尔、闪迪等半导体个股涨幅突破8%，ARM大涨7%，海外芯片产业链集体回暖，和七月全球科技股杀跌的行情形成鲜明反差。之前拖累科创板块的外部情绪利空基本出清，海外资金对半导体赛道的态度已经反转。周五科创50、创业板高开回落的走势，并不是资金出逃，而是短期抄底获利盘的短期兑现。大量散户看见开盘大涨选择止盈离场，但是主力大额资金并没有流出科技板块，反而在分时回落过程中持续低位吸筹，这种盘面走势，是超跌反弹行情里非常典型的洗盘动作。很多老股民都能感受到，A股每次经历一轮月度深度下跌之后，第一个交易日往往会复刻超跌修复的经典行情。现在所有前置条件已经全部凑齐：指数月度深度超跌、外围科技赛道全线大涨、千亿级产业政策落地、主力资金集中回流科技赛道、市场成交量持续放量。下周周一不会重演七月上旬单边杀跌的剧情，之前被错杀的半导体、存储芯片、AI应用板块，会成为市场资金主攻的核心方向。红利权重板块会进入阶段性横盘休整，很难再走出独立单边行情，市场风格会彻底从防御红利切换回成长科技赛道。大盘指数会依托上证50的底盘支撑维持震荡上行，分化行情会成为下周市场的常态，超跌成长赛道会持续跑赢低位权重板块。8月首个交易日，超跌科技修复的熟悉行情，已经具备完整的启动条件。以上个人分析仅为知识分享，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。