真正能生产H B M4和HB M4 E的三星，海力士，美光的业务发展应该没到顶，但它们股价应该上涨斜率和空间受到极大压制。过去存储只占算力中心价值的8%，通过涨价达到了25%，己引发众怒，所以不得不不政治解决了，李在明亲自带三星海力士的高管去美国，让三星与愽通签了2000亿，海力士与英伟达签了5000亿长单，虽然可以延长未来景气度，但价格将大幅低于现货价格，所以才导致它们业绩低于预期，出现连续下跌，而且海力士被迫宣布出资2000亿在韩国建算力中心，也是利润返还英伟达的安排，未来算力中心H B M的价格通过长单压制后，如果D R A M，N A N D价格继续高企，它们可能会把产能重新向这方面转移，存储的价格将提前松动，预期会使存储股票价格分化，三星海力士美光们会因长单，业绩增长期延长，导致市场愿意绐的P E提高而上涨，其他存储己见顶，只是能反弹多高而已，特别是德江佰，应该坚决远离！(转)