隔夜利好消息来了！利好消息如下：利好消息1：“十五五”特高压在建规模达“十四五”两倍，电网投资全面提速国家电网披露，“十五五”时期特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域，保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。电网建设进入全面提速、跨越升级新阶段。利好消息2：美股三大指数收涨，亚马逊大涨15%创2012年以来最大单日涨幅美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，标普500涨0.7%，道指涨0.53%。亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅；微软涨超3%，7月累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球股王位置。微软、亚马逊7月市值合计增长超1万亿美元。苹果回调超7%，创2025年4月以来最大调整幅度。利好消息3：45家公司中期分红逾370亿，紫金矿业派现111亿领跑7月以来已有45家上市公司披露2026年度中期分红方案，合计拟派现374.43亿元。紫金矿业拟派现111.36亿元居首，宁德时代、海康威视、东鹏饮料等均超10亿元。分红计划前置、一年多次分红常态化特征明显。利好消息4：美国消费者信心升至五个月高位，经济前景改善美国7月密歇根大学消费者信心指数终值升至55.2，高于初值54.4，创2月以来最高水平。各收入、年龄、教育程度及政治立场的受访者信心均有所提升。说回市场：周五A股7月收官，7月股票ETF单月净流入超5400亿创历史新高，资金借道ETF大举入场。韩国KOSPI指数7月31日大涨18%创历史最大单日涨幅，亚太市场情绪全面回暖。几个方向值得跟踪：· 核电/电网设备：国常会核准8台新机组+特高压在建规模翻倍，产业链设备、材料环节受益。· MLCC/被动元件：三星电机涨价30%，AI驱动涨价潮扩散，产业链盈利弹性持续释放。· AI算力/半导体：美股四巨头资本开支持续上调+中国大模型全球份额超63%，算力基础设施景气延续。· 高分红/回购：中期分红逾370亿+兆易创新20亿回购注销，现金流充裕的优质龙头配置价值凸显。