8月看涨，聚焦三大方向。8月大盘有望迎来强势修复行情，但机会可能只在这三大方向，而且都与“人工智能+”有关，因为刚刚开完的局会宣布，下半年将深入实施“人工智能+”行动，培育智能经济新形态是核心方向，随着7月调整结束，8月中报的集中披露，主力资金将围绕AI叙事龙头逻辑的新变化做积极布局，那么这三大方向，建议重点关注。

一、算力租赁，目前国产大模型已跨过可用临界点，Token调用量及ARR进入指数级增长阶段，导致优质算力紧缺，行业供需两旺，量价齐升，建议10日线附近打底仓。

二、AI应用，首先，全球AI模型大幅降价导致Token成本下降；其次，微软和亚马逊的最新二季报显示云业务增长超预期，说明AI商业化大规模落地，B端AI付费模式已跑通；最后，技术上近期底部连续放量，并突破下行趋势压制，建议回踩20日线附近，大胆低吸打底仓。

三、人形机器人，（物理AI）宇树作为国内首个实现规模化出货，并持续盈利的人形机器人整机龙头企业，8月将正式登陆科创板，这一里程碑事件有望催化市场情绪，并提升板块估值，建议重点关注减速器、伺服电机、3D视觉和灵巧手等。