紧急提醒2.5亿股民！周末两大重磅利好落地，国常会定调三大方向，美股云巨头暴涨指向AI变现端！2.5亿股民注意了，这个周末消息面全是硬核政策！老肖刚梳理完，两大重磅利好落地——一个是国常会重点说了新型电网、医药创新、核电三大方向；另一个是美股云巨头全线暴涨，AI炒作从硬件切换到了变现端。不管你现在是满仓还是空仓，下周一开盘前请务必听猎人一言！一句话：国常会定调电网+医药+核电，美股云巨头暴涨指向AI应用端。但大盘仍在磨底，政策底已现，市场底还需时间！利好一：国常会三大方向定调，新型电网+创新药+核电迎来政策催化！这个周末，国常会重点说了三大方向，每一条都是硬核政策利好：第一，新型电网、物流网。 这是国家在基础设施建设层面的新方向。新型电网建设直接利好电力设备、储能、智能电网等方向。叠加此前算电协同的逻辑，电网投资正在进入加速期，利好电力、储能、电网设备板块。第二，推进医药科技创新。 直接利好创新药。7月份创新药板块已经多次逆势走强，哈药股份等打出高度。这次国常会定调，政策态度明确——创新药是国家重点扶持的方向，集采豁免+出海兑现+政策催化，三箭齐发，创新药板块下半年趋势向上。第三，决定核准四个核电项目。 利好核电、核聚变、电力概念。核电作为清洁能源的重要组成，核准提速意味着产业链订单确定性增强。老肖说直白点：国常会定调的这三个方向，都指向同一个逻辑——政策扶持、低位启动、有产业趋势。新型电网是基建新方向，创新药是政策纠偏，核电是能源转型。这三个方向都是低位+有催化的品种。一句话：国常会定调新型电网+创新药+核电，三大低位方向迎来政策催化！利好二：美股云巨头全线暴涨，AI硬件炒作转向AI变现端！这个周末，美股云巨头集体大涨：亚马逊+15%、谷歌+6%、微软+3%、阿里+5%。这是非常强烈的信号——美股AI炒作方向正在从硬件转向变现端。猎人来拆解逻辑链条：AI硬件（芯片、光模块）已经炒了很长时间，估值在高位，筹码在出清。但AI应用和云服务的业绩正在兑现，亚马逊、谷歌、微软的云业务增长强劲，市场开始认可AI变现的商业模式。传导到A股，利好四个方向：公有云、私有云（云计算基础设施）、AI应用（软件端）、上游算力硬件（服务器、光模块等，但属于跟涨不是领涨）、IDC数据中心。老肖说直白点：美股已经给A股指明了方向——AI炒作从硬件转向软件和应用。A股周五AI应用已经爆发，传智教育五连板就是信号。下周AI应用、云计算、数据要素等方向有望继续走强。一句话：美股云巨头全线暴涨，AI从硬件炒到变现端，A股AI应用、云计算方向直接受益！下周行情怎么看？猎人直接说重点7月A股上演极致分裂的分化行情，指数全面回调。老登（贵金属、白酒、银行、保险、消费等）逆势上涨，小登（AI科技、半导体等）全线大幅回调。大盘在国家队的托底下，形成了3800点附近的政策底，但周五反弹三大指数遇阻10日线回落，说明追涨意愿不足，创业板仍处下跌趋势中未企稳，目前只能定性为超跌修复，不是反转。对于下周，预计大盘有望震荡站上10日线+收小涨为主。磨底阶段维持3-5成仓，三个原则牢记：不抄底（左侧风险大）、不追高（筑底阶段高开品种容易回落）、不重仓（磨底阶段不确定性强）