明日（8月3日）A股核心主线与重点个股前瞻

不作为投资推荐！仅供参考。

一、AI应用与算力半导体1. 核心逻辑：AI应用商业化加速，Kimi K3开源等催化不断；底层算力需求持续，存储芯片价格回升，FMS2026峰会提供事件催化。2. 相关个股：金山办公、用友网络、福昕软件、合合信息、泛微网络、蓝色光标、昆仑万维、中文在线、万兴科技、同花顺、恒生电子、宝信软件、科大讯飞、海康威视、中科创达、寒武纪、北方华创、中芯国际、澜起科技、佰维存储、江波龙、北京君正、兆易创新、普冉股份。

二、新型电网与核电基建1. 核心逻辑：国常会核准4个核电项目（超1700亿元），部署“六张网”基建，政策红利密集，业绩确定性高。2. 相关个股：国电南瑞、中国西电、特变电工、许继电气、平高电气、中国广核、中国核电。

三、具身智能与人形机器人1. 核心逻辑：产业进入商业化验证期，宇树科技即将申购，世界机器人大会8月举办，零部件需求爆发。2. 相关个股：绿的谐波、三花智控、奥比中光、埃斯顿、中科创达、步科股份。

四、创新药与医疗器械1. 核心逻辑：国产创新药出海强化，AI辅助研发深化，板块估值处低位，具备修复空间。2. 相关个股：药明康德、恒瑞医药、百济神州、泰格医药、凯莱英。

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五、风险提示1. 8月为中报披露期，市场重业绩验证，关注龙头资金流向，警惕高位题材炒作风险。2. 免责声明：以上内容基于公开信息梳理，仅供参考，不构成投资建议。