紧急提醒2.5亿股民，周末两大重磅落地，满仓空仓都给我冷静看完！周末消息面不平静，两件事直接决定下周主线方向，拆解清楚。第一个重磅，国产DRAM捅破天花板了。 长鑫存储LPDDR6已接近研发验证尾声，预计2026年下半年量产-。速率达12.8Gbps，直接对标三星、SK海力士旗舰-。目前长鑫全球市占率约7.7%-8%-。一句话：国产存储芯片从“能用”迈向“好用”，存储芯片、半导体设备、先进封装、HBM概念迎来国产替代最强逻辑，全球DRAM格局正在被改写。第二个重磅，AI政策面火力全开。 北京出台智能体专项政策，最高1亿元资金支持-；发改委官宣“十五五”算力网新增直接投资4万亿元-。AI产业链的叙事正在发生根本性切换——从上游光、芯、存等硬件炒作，转向中下游云计算和AI应用的业绩兑现。上游算力基建、Token经济，中游大模型平台，下游游戏/教育/传媒/营销/办公等应用场景，全线受益。再聊下周行情。7月极致分裂，老登逆势抗跌，小登科技全面重挫。大盘3800点政策底已现，但周五反弹遇阻10日线，说明只是超跌修复，不是反转。 创业板还没企稳，市场底仍需时间打磨。策略维持3-5成仓，三不原则牢记：不抄底、不追高、不重仓。低位方向紧盯AI应用、创新药、新消费、有色新能源，高位科技继续观望不盲目抄底。