1700亿核电项目引爆A股！明天这三大板块要嗨了

周五个股全线大涨，结果看似不错，但过程并不完美，指数是高开低走，尤其是AI硬件方向是高开低走。周末消息面利好不断，政策支持市场的信心不改。只是信心恢复需要求时间，所以操作上不可追高，逢低布局。

周末消息面炸锅了！国常会直接核准四个核电项目，8台机组总投资超1700亿，这可是实打实的超级利好。结合央行"适度宽松"的货币政策，明天A股怕是要上演"开门红"行情。废话不多说，直接上干货，重点关注三大热点板块。

一、核电板块：1700亿投资落地，设备商率先受益这次国常会核准的四个核电项目，包括辽宁庄河、山东莱阳等8台机组，总投资超1700亿。要知道，核电项目建设周期长、产业链带动强，从核燃料供应到设备制造再到工程建设，都会直接受益。特别是设备环节，占总投资的30%-40%，这可是块大肥肉！

中国广核(003816)：国内核电运营龙头，手握全国近半数核电机组，新项目核准直接提升装机预期。公司上半年净利润同比增长5%，现金流稳定，现在市盈率才12倍，安全边际高。东方电气(600875)：核电设备全产业链布局，核岛主设备市占率超70%，这次8台机组中至少有6台的汽轮机由它供货。近期订单量同比激增30%，中报业绩值得期待。沃尔核材(002130)：核电电缆防护领域隐形冠军，产品覆盖国内所有核电站。上周刚公告中标辽宁庄河项目，合同金额占去年营收的15%，明天大概率高开。

二、新型电网：特高压+储能双轮驱动国常会特别提到"新型电网建设"，这跟核电项目形成强联动。要知道，核电基地大多建在沿海，电力要输送到内陆负荷中心，必须靠特高压；而且核电调峰能力弱，配套储能项目是刚需。这两个细分方向明天肯定有资金抢筹。

特变电工(600089)：特高压变压器市占率全国第一，同时布局光伏和风电，上半年新能源业务营收增长40%。公司刚中标山东莱阳核电配套特高压工程，订单金额28亿。宁德时代(300750)：核电配套储能的最大赢家，全球储能装机量连续五年第一。上周跟中广核签署战略合作协议，专门开发核电场景储能系统，技术壁垒高。许继电气(000400)：国家电网直属企业，特高压换流阀市占率30%，充电桩业务也在加速扩张。市盈率仅18倍，在电力设备板块里算低估品种。

三、物流网："六张网"建设提速，冷链物流成新亮点会议提出"扎实推进’六张网’规划建设"，物流网作为其中重要一环，下半年投资力度会持续加大。特别是冷链物流，随着生鲜电商和预制菜行业爆发，需求端正在快速增长。

顺丰控股(002352)：冷链物流市占率超20%，拥有全国最大的冷链仓储网络。上半年冷链业务营收增长25%，新开通10条冷链专线，服务覆盖全国280个城市。中国铁物(000927)：铁路物流龙头，负责核电设备运输的主力军。辽宁庄河、山东莱阳的核电设备运输订单已经敲定，预计贡献下半年营收的12%。公司市盈率仅10倍，安全系数高。

虽然周末利好扎堆，但大家也要注意：核电板块部分个股周五已经提前异动，谨防高开低走；新型电网板块前期涨幅较大，要留意获利盘抛压。操作上建议开盘不要追高，等回调到5日线附近再考虑低吸。