炸锅！1700亿核电大项目落地！周一三大核心板块，有望迎来强势修复

周末A股利好密集发酵，市场情绪彻底回暖！

回顾周五盘面，指数虽然收红，但整体走势并不强势，全天高开低走，尤其是AI硬件板块冲高回落，可见市场信心还在逐步修复的过程中。

不过不用慌！政策托底力度不减，叠加周末重磅产业利好落地，市场做多底气大幅增强。但宝子们记住：当下行情是修复不是单边疯牛，严禁追高，逢低低吸、踏稳节奏才是王道！

周末最大的王炸利好来袭：国常会一次性核准四大核电项目、8台核电机组，总投资超1700亿！叠加当前央行适度宽松的货币环境，政策托底+千亿产业资金落地双重加持，周一A股开门红的概率大幅拉高！

废话不多说，直接给大家梳理周一最值得重点盯的三大高景气主线，全是干货逻辑！

一、核电主线：1700亿超级项目落地，产业链全面受益

本次获批项目包含辽宁庄河、山东莱阳、浙江金七门、广东太平岭四大核电工程，合计8台核电机组，全部按照全球最高安全标准建设，总投资突破1700亿。

核电项目建设周期长、带动效应极强，从核燃料、核心设备、工程建设到运维服务，整条产业链都会持续吃到订单红利。其中设备端占总投资30%-40%，是最直接受益的核心环节！

核心标的梳理

中国广核（003816）国内核电运营绝对龙头，手握国内近半数在运核电机组。新项目集中核准，直接打开公司装机增量空间。公司业绩稳健，上半年净利润稳步增长，现金流扎实，目前仅12倍左右市盈率，低位低估值、安全边际拉满，适合中线布局。

东方电气（600875）核电设备全产业链龙头，核岛主设备市占率超70%，硬核行业壁垒极高。本次8台新建机组中，超六成汽轮机由公司独家供货，近期订单同比大增30%，业绩预期直接拉满，中报值得重点期待。

沃尔核材（002130）核电线缆防护细分隐形龙头，产品全覆盖国内在运、在建核电站。公司刚刚官宣中标辽宁庄河核电新项目，中标金额占去年总营收15%，业绩增量明确，周一大概率资金重点青睐。

二、新型电力电网：特高压+储能双轮驱动，深度绑定核电需求

本次国常会同步重点强调新型电网提速建设，和千亿核电项目形成完美联动逻辑！

大家都知道，核电基地多布局在沿海地区，发出来的电力需要通过特高压远距离输送至内陆负荷中心；同时核电调峰能力偏弱，配套储能是刚需标配。核电大规模落地，直接带动特高压、储能两大细分赛道爆发性需求，双轮驱动行情可期。

核心标的梳理

特变电工（600089）特高压变压器市占率稳居全国第一，同时布局光伏、风电新能源业务，成长属性拉满。上半年新能源营收同比大增40%，近期成功中标山东莱阳核电配套特高压工程，拿下28亿大额订单，基本面、题材面双重加持。

宁德时代（300750）全球储能龙头，储能装机量连续五年登顶全球。近期与中广核达成深度战略合作，专门研发适配核电场景的储能系统，精准卡位核电配套储能万亿赛道，行业垄断优势显著。

许继电气（000400）国家电网直属核心企业，特高压换流阀市占率超30%，同时充电桩业务高速扩张。目前市盈率仅18倍，在电力设备板块中处于绝对低估位置，补涨空间充足。

三、智慧物流网：六张网建设提速，冷链物流迎补涨机会

政策明确提出，扎实推进全国“六张网”战略建设，智慧物流网是下半年基建发力的重要方向。

随着生鲜电商、预制菜、终端消费复苏，叠加冷链运输、高端工业设备运输需求提升，冷链物流、专业工业物流景气度持续上行，低位补涨机会凸显。

核心标的梳理

顺丰控股（002352）国内冷链物流绝对龙头，市占率超20%，拥有全国最完善的冷链仓储、运输网络。上半年冷链业务营收同比增长25%，新增十余条全国冷链专线，覆盖280余座城市，业绩持续稳健修复。

中国铁物（000927）铁路大宗物流龙头，也是国内核电大型设备核心运输服务商。本次辽宁庄河、山东莱阳两大核电项目设备运输订单已落地，预计将贡献下半年12%左右营收增量，目前仅10倍市盈率，低位安全稳健。

最后提醒

周末利好扎堆，但大家切忌盲目冲动！1、核电板块部分个股周五已经提前异动，谨防周一高开低走，不追高、等回踩；2、特高压、储能前期已有涨幅，存在获利抛压，优先低吸分歧机会；3、整体操作思路：逢低布局5日线支撑低吸，不追高位杂毛，聚焦核心龙头。

8月开局政策红利不断，结构性行情明确，踏准赛道、稳住节奏，就是最好的吃肉方式！

【免责声明】本文仅为市场逻辑复盘与机会梳理，不构成任何个股买卖投资建议，股市有风险，投资需谨慎！