8月份刚开始，还看不清市场的主线会如何选择，我指定了一个大致的筛选框架，包含科技部分和非科技部分，同时也有可能跟随市场的演化来更新。科技部分：AI应用方向机器人和商业航天方向AI算力硬件上游稀缺细分方向非科技部分：创新药有色（铜黄金锡铝等）低估价值