七月的主跌基本上结束，也就是全球ai核心硬件今年下半年大部分的准底都在七月份，会不会后面有个双底，不排除，但概率在下降

那么对于八月份，有两种方向走势，第一：超跌反弹修复，第二：震荡震荡震荡，用时间震荡出下一波主升前的中枢

对于板块，我个人认为七月份盘赢市场的老登板块到达阶段性顶部，毕竟老登属于反弹修复行情，达不到反转，因为老登的行业景气度依然处在下降非景气度周期是大部分人生活上都能感受到的，低位反弹到一定的幅度，就是低位的高位，而高位调整到腰斩，也就是高位的低位，不排除有局部新消费跑出来，但传统老登基本上看不到希望！

至于科技，目前分两个阵营，就是有说法是ai应用软件要起来做主线，应用软件是量化看美股周四晚上炒微软跟亚马逊，直接量化硬映射上去，问题微软跟亚马逊的逻辑是云的逻辑，云就是算力租赁+ai硬件，跟应用没半毛钱关系，当然，我不排斥市场也有量化主线，就是当趋势主线进入调整周期，量化主线就可能起来做王，应用软件也可以做的，就是如果自己手动能力可以跟量化一拼，软件确实是优势，就是手动能力敌不过量化，可能就要谨慎，就看个人选手的优势在哪！

海外链个人还是看好光，pcb链里面的mlcc，国产链看好算力租赁，局部设备