AI应用持续发酵！传媒软件成短线活跃核心

8月3日AI应用与文化传媒赛道持续活跃，摆脱科技硬件震荡节奏，走出独立走强行情，成为场内短线资金主攻方向，题材赚钱效应持续扩散。

AI应用细分多点开花，Kimi、智谱AI、多模态交互、AI语料、AI教育等细分题材持续发力。随着8月中旬杭州人工智能大会临近，行业催化不断，各类AI落地应用迎来政策与事件双重利好，题材炒作持续升温，板块活跃度稳居市场前列。相较于硬件端的周期修复，AI软件应用弹性更强，短线资金参与积极性更高。

文化传媒板块延续低位修复趋势，中线机构资金持续布局，叠加暑期文娱消费旺季加持，线下消费数据回暖，行业利空充分出清，估值修复空间充足。板块从单一影视龙头上涨，逐步扩散至短视频、AIGC内容创作等细分领域，行情纵深发展。

当前AI赛道彻底完成内部分化，硬件看周期修复、软件看题材催化、应用看落地业绩。操作上，短线可博弈AI应用、传媒题材的波段机会，中线坚守硬核科技硬件，长短结合适配当前轮动节奏