周末翻看各家券商最新研判，8月整体依旧坚定看好科技主线，白酒、医药、银行这类传统权重并未获得资金青睐，原本期待的权重回暖行情并未兑现。

资金内部已然完成赛道切换，热度全面从AI上游硬件转向AI软件、应用以及端侧业务。硬件板块前期积累大量高位套牢盘，资金选择换赛道布局，主攻低位应用端拉升，这一轮轮动逻辑十分清晰。

不过当前AI应用赛道争议不小：一方面该板块向来阶段性反复炒作，历次行情过后大多回归平淡；另一方面行业现阶段缺少实打实落地业绩与标杆爆款应用，资金做多的底气并不充足。

其实不必提前主观预判走势，操作上坚持顺势跟随即可。静待明日盘面动向，观察资金究竟是抛售硬件拉升AI应用，还是回流硬件打压应用端，盘面哪个方向走强，作为散户来说顺势跟进就好。