快看！今天涨什么？跌什么？

涨的方向——核电、光伏、电力、人形机器人、AI应用：

核电板块十余股涨停。催化来自国务院常务会议核准辽宁庄河一期等四个核电项目，总投资超1700亿。

光伏持续拉升。催化来自市场监管总局在江苏盐城开展价格合规指导，整治“内卷式”竞争。政策在帮行业踩刹车，市场解读为利好。

人形机器人概念活跃。谷歌DeepMind发布新一代机器人大模型，特斯拉Optimus将年产能目标修正为1000万台。宇树科技8月5日开启初步询价。

AI应用端反复活跃，传智教育6连板，天娱数科、恒银科技2连板。

跌的方向——半导体、存储芯片、光刻机、电子化学品：

存储芯片集体下挫，半导体设备ETF跌超7%。

跌的原因还是老几样：海外传导、前期涨幅过大、半年报窗口资金回避不确定性。韩国股市今天盘中一度跌超5%，SK海力士、三星电子均跌超8%。亚太半导体链条联动调整，A股跟着承压。