8月3日周一｜涨停连板高度梯队完整梳理

今日指数整体走弱，但短线情绪抱团清晰，全市场总高度6连板，五大核心题材划分出明确的晋级梯队，成长主线与政策基建主线并行走强，下面按板块拆解连板高度、标杆个股与行情逻辑：

1. 具身智能 + AI教育 + AI营销（全市场最高情绪主线）

板块总高度：6连板（市场空间天花板）

• 6天6板标杆：传智教育核心属性：AI职业教育、具身智能人才培训，半年报业绩扭亏大增，是本轮AI应用行情的情绪总龙头。

• 4天2板核心中军：中国科传央企背景，覆盖数字教材、AI知识出版，作为AI教育权重稳定板块梯队。

• 2连板人气标的：利欧股份、天娱数科、恒银科技利欧股份主打跨境AI营销+算力液冷配套；天娱数科布局具身智能数据集、虚拟人业务；资金从前期炒作硬件，转向偏好有变现、有业绩的AI应用个股。

2. 储能 + 风光储电

梯队分布：3连板 + 批量首板

• 3连板标杆：神雾节能摘帽叠加储能固废、再生资源业务，是储能板块的空间标杆。板块整体以低位首板补涨为主，风光储经过前期资金兑现之后，少量资金埋伏储能调峰、抽水蓄能细分，更多作为电力大主线的分支轮动，进攻性弱于核电与人形机器人。

3. 可控核聚变（核电衍生核心分支）

板块高度：17天8板

• 板块最高标：中岩大地叠加核电工程、可控核聚变特种设备业务，依托千亿核电项目审批催化走出长期趋势连板。

• 2连板核心：立航科技、久盛电气久盛电气20cm涨停，主营核电、核聚变场景专用耐高温线缆；立航科技融合核聚变装备+军工属性。随着国内核电常态化开工，资金把可控核聚变当作核电题材的延伸炒作，板块当日批量首板爆发。

4. 人形机器人

板块高度：2连板为主

• 核心2连板：中大力德减速器核心标的，受益宇树科技即将申购上市催化，带动整条传动零部件链条走强。

• 梯队结构：以二板抱团+低位首板扩散为主，卧龙电驱、绿的谐波等中军同步震荡走强，板块没有走出超高连板，更多作为AI主线的强力助攻方向。

5. 算力租赁

梯队特征：2连板+趋势首板

• 2连板代表：盈峰环境、美利云盈峰环境同时叠加机器人环卫装备+股份回购属性；美利云手握自有数据中心，主打东数西算算力出租。今日高位存储芯片大跌，但算力租赁相对抗跌，资金分化抛弃涨价透支的存储芯片，保留自持机房、长协订单稳定的算力运营标的。

整体梯队总结

1. 情绪天花板牢牢掌握在AI教育应用手中，高位缩量加速之后，后续接力风险逐步抬升；

2. 政策线（核电/可控核聚变）走出趋势长庄连板，震荡行情下防守属性更强；

3. 机器人、算力租赁以二板和低位补涨为主，没有开启极致高度博弈；

4. 储能风光储暂时沦为支线，仅做低位修复，并非当下资金主攻方向。

⚠️风险提示：本文仅整理当日涨停连板梯队数据，不构成任何股票买卖、加仓建议，高位连板股加速后容易出现分歧跳水，短线交易需要谨慎把控节奏。