8月3日 | 晚间A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

【上市公司公告】1、五粮液：累计回购股份金额达10.02亿元。2、立讯精密：已耗资约10亿元回购股份。3、中微公司：预计上半年净利同比增长282%-311%。4、晨丰科技：签署7.12亿元储能电站项目总承包合同。5、石大胜华：拟合计投资28.05亿元建设23万吨/年液态锂盐等三个项目。6、莱尔科技：拟募资不超11.7亿元用于新能源涂碳箔等项目。7、永臻股份：收到金额7200万元股票回购贷款承诺函。8、阳光股份：拟投资不超过9.8亿元建设阳光智算中心项目。9、中基健康：全资子公司拟约820万元投建直灌酱后包装项目。10、中集集团：运价与需求的双重回暖正直接传导至集装箱制造端 目前已排产至10月末。11、洲明科技：拟5000万元至1亿元回购公司股份。12、阳光电源：拟5亿元-10亿元回购股份。13、久吾高科：拟以2000万元至4000万元回购公司股份。14、鼎龙股份：拟1亿元至2亿元回购公司股份。15、行云科技：在手算力、存储类3—5年期长期框架订单规模超154亿元。16、江铃汽车：7月汽车销量同比增长20.91%。17、昊华科技：针对AI液冷服务器已布局形成多产品矩阵。18、传智教育：近日发布“AI具身智能机器人开发”新学科 首期班报名已完成。

【游资看点】1、短期高温天气或对容量电价协商形成一定支撑，煤价回升亦对电价形成支撑。当前火电龙头估值处近三年低位，具备估值修复潜力。水电来水情况同比有所改善，带动发电量提升，2027年或迎年度协商电价修复机会，大水电股息率与估值安全边际较高，防御配置价值突出。

2、市场化电价底部反转持续演绎，若2026年成为电价底部，展望2027年电力收入端走出通缩将逐渐明朗，届时各类电力资产利润有望迎来拐点向上。换言之，即使这一轮的利润改善今年下半年才开始体现，资本市场的定价逻辑会提前。

3、当前核电在“量”和“价”两个维度同时迎来拐点。量的层面，“十五五”期间核电运营商产能扩张将加速兑现——中国核电、中国广核在建待建机组分别达22台和20台，资产规模将逐年跃升。价的层面，辽宁、广西率先试点的机制电价有望陆续推广至广东、浙江等核电大省，电价预期趋于稳定，为核电长期大规模投资提供收益“稳定器”。当下即是核电板块最好的布局窗口。

4、发电目标、非电利用目标和可靠替代目标，标志着“十五五”时期，我国可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段。我们认为风电与光伏作为可再生能源体系中的核心技术，有望迎来明确的政策护航与落地指引，看好中长期光伏、风电等可再生能源在能源转型进程中稳健向上的发展潜力