一觉醒来，亚马逊贝索斯精准撤退

美股七姐妹大转折，股价拉冒烟了：

meta大涨6%
谷歌大涨近5%
微软涨近5%
阿里涨4%
亚马逊股价大涨4.5%

创下历史新高，市值突破3万亿美元大关。

硬件也因为这些云厂商暴涨，慢慢开始复苏

Lumentum 涨9%
闪迪涨6%
英伟达涨2.93%
美光涨0.79%

美股华尔街改变叙事，云服务商可能是AI这波里最大的赢家。

之前：买GPU→折旧拖累现金流→市场担忧回报无期。

现在：财报做实，Token用量暴涨→Copilot/Bedrock付费转化加速→云厂增收又增利→资本开支反而上调，带动NV、光模块、DCI再上台阶。

一大早的坏消息：贝索斯在历史新高处精准撤退。

今早盘后，亚马逊股价刚创下历史新高，贝索斯就提交了一份监管文件抛售价值40.7亿美元的股票。

消息一出，盘后股价应声跌近2%。

你说他是为了改善生活也好，给蓝色起源刷火箭也罢，理由可以很多，但他恰好选在了市场情绪最亢奋、流动性最充裕、股价最高位那一刻，从容离场。

往前数几个月，其他大股东同样踩准了节拍：兆易创新朱一明，在股价从300元奔向500元的途中，精准套现约44亿元，随后股价冲上846元历史高点，再之后暴跌57%；

建滔集团张国荣家族，趁着AI铜箔概念爆炒，股价攀上150港元，上半年累计套现近200亿港元，随后股价雪崩至40港元。

大家应该认清逻辑、叙事这些东西，本质到底是什么。