隔夜利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：美股三大指数集体大涨，纳指涨超2%创近期最佳表现

隔夜美股高开高收，纳指涨2.13%，标普500涨1.48%，道指涨1.32%。美股七巨头指数上涨3.6%，创3月31日以来最佳单日表现。谷歌涨超4%，总市值超过苹果升至全球第二；亚马逊涨超4%再创新高，总市值站上3万亿美元上方；英伟达涨近3%，总市值重回5万亿美元上方；微软涨近5%，近三个交易日累计涨约25%。全球AI科技龙头全面回暖，情绪传导效应积极。

利好消息2：特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟明天重开，地缘风险溢价快速回落

特朗普表示，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化，美国态度坚定，伊朗不能拥有核武器。特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟明天重新开放。受此影响，WTI原油期货开盘回调超6%。霍尔木兹海峡是全球重要的能源运输通道之一，重开预期将缓解全球能源供应担忧，对航运、化工、外贸等板块构成情绪面利好。

利好消息3：行云科技在手算力订单超154亿，算力租赁持续高景气

行云科技在机构调研中披露，截至2026年7月末，在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元，合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构等。公司累计获批综合授信180.24亿元，充沛资金可全面覆盖百亿订单履约及算力产能持续扩张需求。高乐股份同日公告子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计2026年度增加约2亿元收入。算力租赁商业模式持续跑通，产业高景气确认。

利好消息4：A股生物医药公司盈利能力显著提升，创新驱动业绩增长

Wind数据显示，截至8月3日，104家A股生物医药公司披露上半年业绩情况，67家预计净利润增长（含扭亏、减亏）。“创新+出海”双轮驱动，A股生物医药公司整体盈利能力显著提升。药明康德、沃华医药、泽璟制药等10家披露半年报的公司中7家实现净利润同比增长或扭亏。

利好消息5：阳光电源拟5-10亿回购股份，新能源龙头积极信号

阳光电源公告拟使用不低于5亿元且不超过10亿元自有或自筹资金回购股份，用于员工持股计划或股权激励。大市值新能源龙头大手笔回购，释放管理层对公司长期价值的信心。

利好消息6：国产水上运动装备订单大涨，体育用品出口高增

动力冲浪板排单已至半个月之后，冲浪帽、防水包等周边配饰线上多款产品缺货。上半年中国体育用品及设备总出口额达675.3亿元人民币，桨板等水上运动器械出口额达47.7亿元人民币。中国是全球最大体育用品出口国，占全球出口比重超四成，户外运动消费热潮持续拉动出口增长。

利好消息7：瑞银称美国AI数据中心建设不会停摆，算力基建确定性增强

瑞银最新报告指出，美国AI数据中心建设不太可能停止，预计到2027年，美国在AI计算能力方面的投资可能达到国内经济产出的约3%。监管重点转向电力与成本分担，而非叫停建设。全球算力基础设施建设确定性进一步增强。

说回市场：

隔夜美股全面大涨，纳指涨超2%，科技七巨头指数创3月31日以来最佳单日表现。谷歌市值超越苹果升至全球第二，亚马逊再创新高。AI算力军备竞赛持续升温，全球九大CSP在7月底迎来一轮资本支出上调潮。特朗普称霍尔木兹海峡可能最迟明天重开，WTI原油期货开盘回调超6%，地缘风险溢价快速回落。

算力产业链方面，行云科技154亿在手订单+高乐股份32亿新签合同，算力租赁商业模式持续验证。生物医药板块业绩改善明显，创新+出海双轮驱动。阳光电源5-10亿回购释放新能源龙头积极信号。

几个方向值得跟踪：

· AI算力/算力租赁：行云科技154亿订单+高乐股份32亿合同，算力租赁高景气持续。· 医药/CXO：104家药企67家预增，创新+出海双轮驱动，CXO龙头基本面改善。· 航运/化工/外贸：霍尔木兹海峡重开预期，地缘风险溢价回落，成本端受益方向值得关注。· 新能源/光伏：阳光电源大手笔回购，新能源板块情绪修复。· 体育用品/户外消费：水上运动装备订单暴涨+出口高增，消费出海逻辑持续验证。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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