昨夜发酵消息精选

1、电力电网：国家发改委、国家能源局发布《新型电力系统建设“十五五”规划》。提出到2030年初步建成新型电力系统的战略目标。晚间，新闻联播报道两条和电力、核电有关的新闻。天津电网负荷首次突破2000万千瓦 刷新历史纪录。山东电网最高用电负荷达1.31亿千瓦 创历史新高。电力概念股：乐山电力、深南电A、华电辽能、新能股份、山高环能、金房能源、大连热电、华银电力、晶科科技、大唐发电等。核电及可控核聚变概念股：中国核电、中国核建、中国广核、融发核电、上海电气、合锻智能、利柏特、江苏神通、百利电气、久盛电气等电网设备概念股：顺钠股份、长缆科技、特变电工、中国西电、保变电气、国电南自等

2、AI应用：巨头集体押注Work Agent。据测算，自然语言办公入口替代专业IDE，有望推动Agent由约2000亿美元的AI Coding市场扩展至泛知识工作，AI供应商可触达空间约1.5万亿美元。DeepSeek 又将 AI 价格打穿了！单项任务仅 2 毛：Fable 5 高达 21 元。发布当今最强大的模型之一千问3.8-Max！阿里巴巴美股涨超4%。小米登顶、智谱上榜！国产大模型包揽月度大模型调用量全球榜单前六。全国首单Token算力工厂科创债券，落地无锡！发行规模6亿元。概念股：传智教育、汉王科技、金桥信息、天娱数科、科大讯飞、昆仑万维、金山办公、三六零、福昕软件、拓尔思、蓝色光标、万兴科技、中文在线、久其软件、数字政通、用友网络、掌阅科技、易点天下、榕基软件、卫宁健康等。

3、机器人：机构研报表示，宇树上市，谷歌发布R2模型，具身智能迎里程碑时刻。宇树科技公告敲定发行日程，初步询价日为8月5日，网上网下申购日为8月10日，缴款日为8月12日，预计8月下旬正式上市。8月3日，谷歌旗下DeepMind近期发布了Gemini Robotics 2系列智能套件，该套件由三款AI模型组成，共同为机器人提供智能支持，且能够跨机型快速适配不同硬件躯体。DeepMind将其定位为机器人的"智能层"——可供各硬件厂商依托开发的通用基础智能套件。该套件仅需数小时的数据训练即可让AI模型适配全新机身。世界机器人大会8月19日至23日在京举行 宇树王兴兴将参会。概念股：中大力德、福莱新材、奋达科技、瑞迪智驱、富瀚微、汇得科技、凯迪股份、百合花、江特电机、天娱数科、胜通能源、咸亨国际等

4、芯片半导体：修订后的《集成电路布图设计保护条例》公布 10月15日起施行。旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。313.9亿！长鑫存储增资。8月3日公开信息曝光，长鑫存储注册资本由238.9亿元增加至313.9亿元，新增75亿元注册资本，增幅约31%。集成电路概念股：中芯国际、华虹公司、晶合集成、紫光国微、复旦微电、澜起科技、兆易创新、长电科技、通富微电、华天科技、华大九天、概伦电子、思瑞浦、圣邦股份、景嘉微、龙芯中科、海光信息、寒武纪、士兰微、华润微等

5、创新药：央视焦点访谈聚焦创新药出海。多家药企晚间公告中标全国药品集采。药明康德发布半年报，净利润同比增长29.43% 全面上调2026年全年业绩指引 从513亿—530亿元上调至人民币585亿—605亿元。概念股：药明康德、恒瑞医药、百济神州、君实生物、荣昌生物、贝达药业、科伦药业、复星医药、百利天恒、艾力斯、微芯生物、泽璟制药、诺诚健华、前沿生物、海思科、信立泰、华东医药、亿帆医药、众生药业、百奥泰、迪哲医药。

6、光伏：多晶硅期货涨停！光伏能耗国标落地。机构，光伏供给侧改革进入标准化市场化新阶段。也有机构吹风光伏玻璃涨价。概念股：裕兴股份、岱勒新材、长城电工、乐山电力、*ST瑞和、汇金通、通威股份、福莱特、美利云、铭普光磁、顺钠股份、新能股份、国晟科技、*ST宝馨、国际实业、长阳科技、大全能源、宇邦新材、亚玛顿、大业股份、东方日升、深赛格、霍普股份等

7、电影：票房破75亿！2026电影暑期档热度不断攀升。史诗巨制《奥德赛》即将于8月14日上映，超前点映创94%上座率纪录。概念股：中国电影、万达电影、横店影视、金逸影视、幸福蓝海、上海电影、博纳影业、光线传媒、儒意电影、文投控股等。

8、云计算：美股三大云厂商股票均涨超4%。谷歌股价上涨近5%，微软股价上涨4.93%，亚马逊股价上涨4.58%。此外，Meta股价上涨6%，甲骨文股价上涨超9%。概念股：数据港、美利云、光环新网、宝信软件、润泽科技、奥飞数据、首都在线、优刻得、青云科技、品高股份、深信服、网宿科技、用友网络、金山办公、深桑达A等