特大利好！亚马逊财报大超预期！云计算算力赛道迎来强心针

美股资金重新定价云计算、AI算力产业链。亚马逊云的亮眼数据，打消市场对于AI资本开支放缓的担忧。外围情绪升温，将正向传导至A股算力、云计算相关板块。

核心两大投资主线：

主线1：云基础设施硬件。全球云厂商持续扩产，直接拉动服务器、高速光模块、算力芯片、存储需求，是业绩兑现最直接的环节。

主线2：国内云计算厂商。对标AWS发展路径，国内政企上云、AI大模型落地推动云业务增长，国产云服务长期成长空间广阔。短期受益外围情绪催化，中长期看下游云厂商资本开支落地情况，优选具备海外供货能力、订单充足的龙头企业。