8.04周二｜知名游资龙虎榜操作深度拆解

周二市场AI算力硬件集体放量反攻，游资资金出现分层布局思路：老牌顶级游资兼顾低位基建防御主线与高位情绪龙头，前瞻席位埋伏算力液冷、机器人线束这类细分补涨标的，逐个拆解席位交易逻辑：

1. 章盟主 买入：风范股份

个股核心属性：特高压/智能电网铁塔龙头，受益十五五新型电力系统规划，叠加剥离亏损光伏资产后业绩扭亏，顺利走出2连板。章盟主操盘逻辑：

1. 行情分歧做均衡配置：全场资金疯狂涌向光模块、PCB等高涨幅科技股时，章盟主选择低位的特高压标的做底仓平衡，规避纯科技主线集体回调的系统性风险。

2. 基本面拐点催化：公司出清拖累业绩的光伏不良资产，收回大额股权转让资金集中深耕电网主业，同时持续中标国家电网特高压海外项目，一季度营收同比大涨近50%，经营正式走出困境。

3. 产业长期逻辑：十五五期间国内特高压建设规模翻倍，叠加夏季全国用电负荷再创新高，电网扩容刚需确定性极强，适合大资金做中期布局。

2. 深南东路 买入：豪尔赛

个股核心题材：智慧灯杆、数字孪生、智慧城市，同时布局AIDC数据中心配套、换电基础设施业务。资金布局意图：

1. 属于科技行情扩散后的低位城镇化补涨方向，在算力基建爆发后，资金延伸到城市数字化配套建设。

2. 公司打造数字孪生智慧城域平台，适配AI时代城市算力节点布局需求，智慧灯杆可以集成充电桩、边缘计算、安防监控多重功能，贴合新型城镇化政策红利。

3. 个股市值偏小、前期长期超跌，在主线情绪回暖后更容易被短线资金撬动涨停，深南东路偏向博弈低位小票的题材弹性。

3. 葛卫东 买入：新能股份

作为价值派长线大佬，葛卫东布局新能源支线标的，逻辑偏向底部基本面反转：在AI硬件全面大涨分流资金的环境下，没有追高拥挤的光通信、存储主线，而是埋伏经过深度回调的新能源细分赛道，预判算力耗电需求提升会反向拉动电网储能、新能源发电的长期需求，做跨板块的左侧埋伏。

4. 流沙河 买入：传智教育

传智教育是当日全市场最高空间7连板标的（AI职业教育），此前已有炒新一族高位卖出兑现利润。流沙河逆势接盘的核心思路：

1. 守护市场情绪高度：即便硬件主线吸金能力极强，AI应用依旧是本轮行情的情绪锚点，传智教育主打AI大模型、具身智能机器人开发课程培训，上半年业绩扭亏为盈，AI培训业务提前拿到预收款，是AI应用里少有的可以直接变现的细分赛道。

2. 博弈连板延续性：个股流通盘偏小，叠加机器人大会临近，具身智能人才需求预期升温，流沙河在其他游资出货时分批承接筹码，博弈情绪龙继续晋级。

5. 低位挖掘席位 买入：凯旺科技

个股核心价值：精密线束龙头，跨界切入英伟达液冷服务器配套组件、1.6T光模块结构件、宇树机器人专用线束三大AI高景气赛道。前瞻布局逻辑：

1. 属于算力产业链最下游的配套耗材，行情顺序滞后于PCB、光模块，在主板硬件集体大涨之后迎来补涨窗口。

2. 已经通过英伟达供应链审核，液冷相关产线正在大规模扩产，同时绑定宇树科技人形机器人供货，同时覆盖算力散热+具身智能两大热门主线，滞涨属性明显，适合低位潜伏。整体游资行为总结

1. 资金攻守分离激进短线资金抱团高位AI情绪龙（传智教育）；老牌大游资（章盟主、葛卫东）分流布局特高压、新能源这类低位防御反转板块；前瞻资金挖掘液冷线束这类滞后补涨细分。

2. 行情彻底扩散资金不再局限于光模块、PCB核心中军，开始向电网基建、智慧城市配套、算力周边零部件层层外延，说明本轮反弹行情的资金广度进一步放大。

3. 风险提醒这批个股依旧具备较高换手率，高位连板股后续容易出现多空分歧兑现，不要单纯跟随游资当日买入动作盲目跟风入场。

⚠️风险提示：龙虎榜席位仅代表8月4日当日交易行为，不构成任何股票买入、持仓、卖出的投资建议，股市板块轮动速度较快，请合理管控持仓仓位。