今日，科技板块终于迎来一场像样的反弹。创业板指数大幅上扬5.64%，科创50也随之劲升4.09%。有3600多只股票飘红，成交量达2.21万亿，较昨日放量2000多亿！不过先别高兴太早，老股民都清楚，这种“脉冲式”上涨过后，明天大概率会有资金获利离场。今晚美股表现如何至关重要，倘若美股今晚表现不佳，明天早盘A股的抛压必定不小。这就得看资金的承接能力了。当下市场信心极为脆弱，稍有风吹草动便有人急于出逃。记住这句口诀：“大涨不追，回调敢吸”。若明天早盘出现急跌，反倒会是低吸的良机，但仓位不宜过重，先以三成仓位试探。要是直接高开，千万别冲动，等回调再做打算。

着重关注三大热点：光芯片、内存半导体、算力租赁及AI应用。

算力硬件方面，英伟达股价大涨，今日光模块、光纤光缆板块也大幅上涨。中际旭创、新易盛、天孚通信、东山精密、源杰科技等龙头企业，后续若出现回调，需持续关注。亨通光电、中天科技也开始显现止跌迹象，云南锗业受益于资源优势。黄仁勋曾提及，垂直扩充的带宽效能是水平的十倍，这一赛道后续仍会有反复表现的机会。

半导体内存领域，长鑫科技的内存已在惠普、华硕等品牌得到应用，这是国产替代的积极信号。不过，长鑫科技目前处于高位震荡、分歧加大的阶段，操作时需把控好仓位。兆易创新也在年线附近蓄势待发，等待突破，可分批进行操作。

算力租赁及AI应用方面，OpenAI降价，加上美国AI公司业绩表现惊人。利通电子、宏景科技今日涨停，协创数据大涨17.68%。

AI应用板块中，蓝色光标也开始逐步攀升，利欧股份、美丽云连续涨停。后续可关注其调整后的低吸机会，毕竟算力提升后，应用端必然会跟上步伐。

当前处于“轻指数重个股”的阶段，抓住主线才能有所收益！

以上仅作个人复盘思路整理，不作任何投资建议。