a股大盘 沪深两市成交2.21万亿，放量2162亿，隔夜美股大涨，但这次剧本和上周五不一样了，市场也没有高开，反而一直压制，所以早盘哪会走的很犹豫，好在光通信带头，市场最终还是选择了修复。

市场修复力度甚至超越了上周五，光通信几个大光都录得10%以上涨幅，并且承接很强，全天维持强势，带动一众硬科技回暖，比如MLCC、pcb、半导体材料、光材料、应用、算力租赁。

其中AI应用和算力的算力租赁是本轮美股涨幅最好的品种，A股则是映射为主，但这两个方向上半年已经超跌了很多，本轮反而有机会站到台前。

AI应用持续活跃，传智教育、天娱数科、遥望科技涨停，易点天下涨超15%，光云科技、因赛集团、蓝色光标等涨幅居前。

算力租赁全线爆发，汉鑫科技、中青宝、行云科技、润建股份、美利云、利通电子等涨停

光通信产业链全天强势领涨算力硬件股，“股王”联讯仪器、光库科技收获20厘米涨停，光芯片概念东山精密、云南锗业、永鼎股份早早封死涨停， “易中天”光模块三巨头均大涨超13%

随着药明康德股价大幅高开后迅速封死涨停，CXO概念为首的创新药板块全线爆发，凯莱英、普洛药业、百花医药等多股涨停，百普赛斯、成都先导、博腾股份等多股涨超10%。

今天的普涨修复之后，市场已经认识到了，节奏要慢下来，这是上面所需要的。

上半年这轮涨幅最大的硬科技方向，在经历过4-6月一轮普涨，7月杀跌之后，要进入新一轮的筛选了，可以确定的是：

1.下半年硬件仍然有机会，也是当下科技方向最赚钱的品种，能不能新高要看业绩增速，我们依然看好下半年的大光、PCB、封测等方向的表现。

2.北美云增速已经见到，业绩开始兑现落地，国内云上半年涨价，2季度后也开始见到业绩，AI应用还除了一些核心之外，板块还是处于炒作阶段。

3.在经历了一轮快杀之后，硬科技基本出清高估风险，接下来是一个修复阶段，有的今天刚企稳，有的品种则已经进入右侧，进度不一，区别对待。

4.下半年除了科技以外，还有其他轮动方向，比如创新药的业绩也不错。

5.存储，先看长鑫，再看澜起，剩下才是其他...

本轮修复，慢点更好，更健康。【大白话：这种位置了，不担心，不害怕，只是需要时间，如果你不介意时间，而且又是核心，那就等着慢慢上行】