隔夜美股又是科技股的狂欢，光通信板块绝对是全场最靓的仔。康宁涨超9%、Lumentum涨超8%、思科涨超5%。Coherent、迈威尔科技更是涨超12%。整个板块呈现普涨态势，资金追捧的意愿很明确。

映射到咱们A股，今天通信和5G方向大概率要跟着躁动。实际上昨天盘面已经有预演了——CPO、光通信模块概念飙涨8%，通信设备板块涨超5%。新易盛、天孚通信涨超10%，通信、5G相关ETF涨超5%。

背后的逻辑其实挺扎实的。一方面，AI算力集群对带宽要求持续提升，1.6T等高速率光模块成为刚需；另一方面，国内新一代通信网建设正在加快推进，政策面上“十五五”算力网建设将新增直接投资4万亿元。产业趋势叠加政策催化，这个方向的景气度确实看得比较清楚。

不过还是要提醒一句，A股这边昨天相关板块已经提前反应了，今天高开之后能不能稳住，还得看量能配合。别盲目追高，多观察盘面变化再决策。

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