1、油运在消息真空期盘旋多日，资金提前埋伏，股价进入多头建仓趋势，昨夜航运消息利好，通航的积极信号释放，海峡解封以及新方案已经在大幅宣传。招商轮船、中远海能—2、光模块小作文利空突袭，整个内容是对预期的打压，现有估值预期承压。小作文出来以后，各证券媒体纷纷出来辟谣，源头文章也删除，海外的光模块产业也无法迅速集建产能。所以，盘面大概率主要受开盘的利空影响，但大空间上升的主要逻辑支撑也还不够，短期进入震荡。神仙打架，不去碰——3、算力租赁是在海外云业务营收超预期以后被资金映射的板块，短短几天有些个股涨了30%以上，龙头走出7板的强度。昨晚也有一定的利空，是美利云不涉及算力业务的公告，只是出租机架。算力租赁仍是8月份比较优质的题材之一，是ai硬件和应用的桥梁，并且从海外财报来看，算力租赁短期都是高紧缺高定价的行业。利空消息的影响可能是会让板块停止加速，消化短期获利盘，后期看好上升趋势。协创数据、宏景科技、润泽科技、利通电子——4、在中央明确推进六张网建设后，新型电网是十五五后的重点投资方向。同时电网是整个算力网、AIDC背后的能源支撑，分享整个ai时代的红利。十五五期间对比十四五，在电网设备的投资规模基本是翻倍，其中最受益的是特高压、配电、电表、储能逆变器、虚拟电厂等。尤其在科技震荡走势下，电网的抱团性明显。同时注意节奏，量能弱势时板块和科技的跷跷板效应比较明显，注意高抛低吸的波段持股是比较有利的操作。保变电气、平高电气、特变电工、新能股份、顺钠股份提个观察：新特电气，近期终止股东减持计划，昨晚又公告回购股份。盘面尾盘有资金提前埋伏，个人认为近期新特电气可等待一个加速。——5、AI应用板块持续性良好，可跟踪。美应用大涨，我们这边其实直接对标及正宗的映射不多，情绪主导为主。建议看看Ai+军工部分拓尔思、华如科技、观想科技、国投智能以及网安板块的深信服、绿盟科技$新特电气(SZ301120)$ $绿盟科技(SZ300369)$ $招商轮船(SH601872)$