双创走得真强，算力股顶着巨大的利空，国产替代方向翻红大涨，外部链的跌幅也大幅收窄。全球牛市氛围下科技股对投资者算是很友好的了，如此机会还不走人更待何时？我今天已经全部清空了算力配置，白玩了一场小亏出局，本想吃一波反弹却遇到利空。我目前明确看空外部科技链，市场对于地缘影响尚未充分定价，今天跌幅收窄明显属于公募自救行为，后续至少30%以上跌幅在等着，具体可参考药名和阳光，不多说了，蛋蛋捏在别人手里生死只能靠天，当前估值安全边际远远不够。对于国产算力链，我不看空也不看多，国产替代以及算力爆发长期叙事逻辑清晰，缺点就是估值高和有可能产能过剩。我觉得国家还是应该搞活内需，单单依靠出口链推动经济增长比较脆弱，或者培养出类似于美股“新科技七子”那样真正有护城河的企业，就不怕被人家掀桌子。