8.5午盘：借“势”而为；1，超预期；今天的修复是反弹是超预期的，因为昨天本质上是利空偏多的，但并没有因为利空而导致杀跌，这也就算是我们说的“该弱不弱视为强”，当然了光模块依然是分歧的，但这并不影响大势算是企稳了，大盘》风格》题材》个股，这是我们的基本原则，不过我还是要说目前记住：就是处于震荡阶段，试错阶段，所以大幅缩量，真正的企稳，或者启动，加仓就是在大盘均线粘合的时候；2，方向；首先还是我们重点聊的交换机方向，要知道，昨天我说了，你不可能一边拉AI应用，一边砸国产算力，这太不合理了，而国产算力里交换机又是少数出业绩的，所以，其实如果你炒作国产算力，这个方向就不会，也不该被拉下；如果单纯从情绪角度说，昨天说要限制之类的，那交换机其实多数占比都在国内，也不会受到影响，也是一个加分项，问题是什么？筹码，为啥AI应用反复性强，就是因为筹码更好，更干净，拉起来砸的人少，当然了，也是因为人家确实跌的时间，幅度足够大了，而再看这一波的科技股，谁不是筹码压力大，不只是交换机，但是相对来说，交换机的筹码已经算是非常漂亮的了，只需要一个启动，或者一次突破，也就把筹码释放了，那就日内来说，虽然早上大幅冲高，现在被砸了，但是日内该轮动的轮动了之后，一旦资金回流，这里就成了，即使这里不能走出连贯的行情，比如连续大涨，涨停之类的，但至少大盘企稳之后，弹性不会比其他地方差；那么其他，比如mlcc——几个核心逻辑，国瓷，风华，博迁我们也聊过，如果你要抄底科技，这些都是好的选择，只要你不追高，当大盘企稳，就会比老登弹性更好；包括功率器件方向，AI应用的话，我一直聊的逻辑也只有腾讯系的泛微，而如果借势大盘，只要你不低吸，做分歧的出手，就会容易吃到反弹；3，最后；我想说的是：不管七月份你多难，或者操作的多么不好，该过去的都过去了，但我想一个重要的，有效的体系，才是你底气，因为如果你没有一个好的体系，那即使后面有大行情，你也把握不住，同样的，如果你有一个好的体系，那就能把失去的拿回来，这就是信心，我们现在体系其实很完整，剩下的就是要做到自洽，然后知行合一；