英伟达一句话，光模块涨疯了。中际旭创、新易盛一天暴涨超13%，资金用脚投票，不是讲故事，是真量产了。CPO从实验室走进服务器，垂直架构带来的带宽需求是横向的十倍，这才是市场兴奋的原因。机构预测2030年光通信市场要到390亿美金，听着很唬人。但冷静想想，现在只是起步，大规模落地还在路上。题材股和真龙头迟早要分化，今天追进去，明天不一定笑得出来。存量资金博弈，市场抛压也没消化完。震荡修复是主旋律，别被一根大阳线冲昏头。光通信是未来，但你的持仓能熬到未来吗？