隔夜美股分化很典型：道指还在创新高，但纳指和标普500都收绿。科技七巨头里除了英伟达，基本都在调整，谷歌跌超4%，微软、亚马逊、特斯拉跌1%以上。

但英伟达是真能打，逆势大涨3.43%，收在219.22美元，市值回到5.3万亿，已经连涨5天。在一片科技股普跌里，它红得特别扎眼。

不过要泼盆冷水：费城半导体指数昨晚是跌了2.04% 的，整个半导体板块其实承压。英伟达涨是自家的事——CPO量产和AI芯片预期，没把指数带起来。

说回A股，得先捋清时间线。昨天白天（英伟达隔夜大涨之前），A股的英伟达概念股就已经动了：利通电子涨停，华勤技术、世运电路、景旺电子跟涨，鸿博股份涨超7%。这波更多是资金提前博弈英伟达财报或产品预期，属于预判。

那今天呢？昨晚英伟达真涨了，今天这些票大概率会有高开溢价，但也要留个心眼——CPO和光模块方向可能继续热，毕竟英伟达在推CPO量产，昨天国内机构已经在抢光通信筹码。

反倒是存储芯片那边要注意，闪迪、西部数据都跌超5%，A股存储方向可能承压，别看着英伟达涨就闭眼冲整个半导体，链条选不对容易挨打。

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