早！☕️

后市发展上看：四重短期因素催化，增量资金能否低位回补、长鑫科技能否新高带动场内情绪、美国非农数据是否出现意外、中报能否有更多的意外之喜！

昨天放量4460亿，以2.67万亿成交量上涨56.15个基点；

在“有色和芯片、半导体”等蓝筹股拉升带动下，两市大盘低开高走，盘中石油、银行等“老登”拼命压盘，但挡不住向上的脚步，最高上攻到3884附近，但尾盘虽然出现了小幅回落，最终还是收出了中阳线；

“银行”下跌说明目前市场还是存量资金在博弈，科技这些"小登"走强，资金就会从"老登"那里撤离，跟“老登”三年，抵不上跟“小登”一天快活，主打一个刺激；

但周二周三“半导体以及存储”等连续反弹上涨，今天大概率硬科技股会迎来超跌反弹之后的第一次抛压，抛压不能说反弹全部结束，只是个股有分歧，对于涨幅不大的个股，还有补涨空间；

总之，大盘放量中阳线，确立了政策底的有效性，20日线和30日线下行对大盘有一定压力，但短期大盘还是向上的，最终还是先看3940缺口附近，在此之前，依然建议“逢低做多”，坚持回调低吸、板块轮动思路，重点聚焦科技核心赛道中，产业逻辑扎实、前期充分回调、业绩确定性强的标的，均衡布局“半导体设备、算力硬件、AI应用”等，同时控制整体仓位，把握本轮8月科技修复主升行情！

🔴压力位：3880，3920；

🟢支撑位：3850，3840；

🟡题材方面：①MLCC / 电子元器件：AI 服务器 + 汽车电子双轮驱动，行业拐点确立；②存储芯片相关的止跌反弹机会，关注长鑫科技锚定效应，逢低布局国产替代主线；③电网设备 / 特高压，业绩确定性强，机构持续加仓；④大消费：估值处于历史低位 + 避险属性，资金流入持续性较好；

⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！