通信、半导体轮番拉升，设备与芯片双双迎来资金扎堆，短线优先抓爆发力，长线看重基本面。1. 星网锐捷：算力交换机涨停，主力大额流入，重点看换手承接力度。

2. 长川科技：半导体测试设备国产龙头，景气度高，高位不追涨。

3. 华天科技：封测龙头低位回暖，适合回落低吸。

4. 江波龙：存储周期反转，热度偏高，警惕冲高回落。

5. 歌尔股份：VR/AR预期回暖，适合中长期跟踪。

6. 国际复材、宏景科技、鼎泰高科：高换手题材小票，仅短线博弈，严控仓位。