光模块板块利好，外资大机构大幅增持龙头
高盛，摩根大通两家海外头部投行，在近期市场震荡、海外存储股大跌的背景下，真金白银继续看多中际旭创，主动加码布局。

最近日韩半导体、美股存储出现调整，市场担心AI硬件需求走弱；但高盛、摩根大通选择逆势加仓，代表部分长线外资仍然认可光模块的长期订单逻辑。

当前市场两大利空：美国拟限制中国高速光模块进口、海外存储业绩预期走弱。
外资逆势增持，隐含机构的判断：北美云厂商资本开支上行的大逻辑没有破坏；就算后续出台贸易限制，企业可以通过海外建厂规避风险，龙头企业抗压能力更强；光模块订单确定性优于存储芯片。

外围半导体大跌带来板块压力，这条消息起到情绪托底的作用，减少光通信板块的非理性杀跌。

全球科技板块震荡回调阶段，两家顶级外资投行逆势加码中际旭创，代表长线资金认可光模块龙头的长期竞争力，对板块形成情绪支撑，算力内部“强者恒强”的分化逻辑进一步加强。