8月7日早间要闻

一、 宏观与产业风向

1. 资源博弈升级：刚果（金）全面禁止铜钴精矿出口，全球新能源上游供应链再遭冲击，工业金属供给收紧预期强化。

2. AI算力逻辑强化：DeepSeek计划上调API定价，叠加行云科技在手算力长单超150亿且客户主动加价，AI算力租赁、光模块等环节的盈利持续性获得双重验证。

3. 信创与安全催化：网安办对派拓公司启动审查，国产网络安全替代空间打开；日本JSR光刻胶涨价15%，半导体上游材料国产化进程再获关注。

4. 民爆行业整合提速：工信部“十五五”规划鼓励民爆企业重组，打造3-5家国际龙头，行业集中度提升逻辑明确。

5. 市场资金特征：昨日沪指收复3900点，成交2.53万亿（缩量1300亿），呈现沪强深弱、存量博弈格局。

二、 个股重大公告精选

· 外延扩张 · 宏昌科技：拟不超7.2亿收购昆吾半导体、尤品新材料各45%股权，跨界布局半导体与新材料。

· 名家汇：拟收购固态存储方案商至誉科技不超26.19%股份，切入存储赛道。

· 西安奕材：子公司引入战投增资65亿，加速武汉硅材料基地建设。

· 订单与产能 · 松原安全：获欧洲车企约6.91亿项目定点。

· 依顿电子：拟投资29.79亿建设高端PCB智能制造项目。

· 中复神鹰：拟定增募资不超38.93亿，加码高性能碳纤维。

· 业绩与进展 · 百奥赛图：中报净利预增392%-413%，表现亮眼。

· 华天科技：并购重组将于8月13日上会。

· 行云科技：算力长单超150亿，客户主动加价扩量，景气度极高。

三、 交易动态

· 停复牌：*ST聆达今日复牌并摘帽，简称变更为“聆达股份”。

· 申购提示：人形机器人龙头宇树科技（发行价150.80元/股）将于8月10日网上申购。

· 高位警示：10连板爱丽家居公告称股价严重偏离基本面，异常上涨可能再次申请停牌。

四、 减持预警

· 昂立教育（3.00%）、朗鸿科技（1.99%）、甘李药业（0.14%）、济川药业（0.02%）。

总结：今日要闻显示，资源安全（铜钴/光刻胶）、AI算力、信创国产化仍是核心主线，产业资本在半导体、新材料领域的跨业整合明显加速。同时需警惕高位连板股的监管风险及存量资金博弈下的板块轮动压力。