8月7日早间要闻💥

📈 利好方向

一、政策面：中长期资金入市提速

中共中央政治局会议明确提出“深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心”，释放明确稳预期信号。社保、保险、年金等中长期资金持有A股流通市值已增长85%，净买入约1.3万亿元。多家券商重要股东宣布增持，年内回购总金额已超5亿元。

二、光伏：“反内卷”政策驱动板块反弹

市场监管总局开展光伏行业价格合规指导，叠加《光伏行业成本核算模型通则》落地，行业从自律迈入标准化监管阶段。光伏板块（880541）已从前期低点涨至3517.48点，柯翔股份（300903）涨20%，宏柏新材（605366）、云南锗业（002428）、风范股份（601700） 等录得涨停。

三、创新药：业绩与政策双重利好

百济神州上调2026年营收预测至449亿-462亿元。医药生物板块基金持仓仍处低位，具备较大修复空间。

四、AI算力：高盛大幅上调预测

高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。马斯克表示存储供需严重失衡（需求增速200%+ vs 供给20%），英伟达考虑调整显存配置应对HBM短缺。

五、存储芯片：巨头扩产信号

特斯拉与SpaceX联合宣布投入168亿美元在得州建设Terafab芯片工厂。Alphabet债券发行获约1150亿美元认购，达预期4倍以上。

六、个股层面

· 泛微网络：半年度业绩预增52%-83%，近日中标某电气集团协同办公系统项目· 华锐精密：上半年净利润预增146%-193%，并拟4500万元收购信丰华锐100%股权完善产业链· 大立科技：8月5日起撤销退市风险警示，摘帽复牌· 春光科技：完成向特定对象发行股票审核问询函回复

📉 利空方向

一、全球流动性：美联储加息预期升温

知情人士透露，若未来通胀数据偏热，美联储主席沃什已准备好加息。美银预计美联储将于9月开始连续加息。道指隔夜跌464点（-0.9%），结束5日连涨。

二、存储芯片板块：巨头财报后重挫

闪迪、西部数据财报超预期但股价双双重挫，铠侠、SK海力士均跌超10%。全球存储板块同频共振引发周期是否见顶担忧。A股芯片指数较年内高点已回撤逾24%。

三、地缘政治：霍尔木兹海峡风险升级

伊朗披露阿曼协议细节，拟禁止美国、以色列船只通过霍尔木兹海峡。WTI原油期货结算价涨2.75%。

四、资源品：刚果（金）禁止铜钴精矿出口

刚果（金）发布行政指令彻底禁止铜精矿与钴精矿出口，并对矿业副产品开征新税。下游加工企业成本压力上升。

五、网络安全：派拓公司在华产品被审查

网信办对派拓公司（Palo Alto Networks） 在华销售产品启动网络安全审查。

六、个股层面

· 中国科传：公告澄清“不直接从事AI业务，AI应用不直接产生营收”；一季度扣非净利润同比下降14.78%· 大众交通：终止投资2.01亿元私募基金；上半年预亏1.4亿-2.1亿元（金融资产公允价值波动）· 泛微网络、凯撒文化、中国科传：均因连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%，发布股票交易异常波动公告· 唯科科技：员工持股平台拟减持不超1%股份

⚠️ 风险提示：以上内容仅为当日公开信息整理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，请结合个股基本面、估值及自身风险承受能力独立判断。