8.7晚间热点赛道速览1.有色（稀土/钨/锗）：战略资源供需偏紧，价值重估2.储能逆变器：新能源低位轮动，海外储能预期支撑3.半导体设备：自主可控长期主线，资金回流布局4.高端电子布、铜箔：AI PCB上游紧缺材料，量价齐升5.磷化铟：高速光芯片衬底，供需缺口大，短线高人气6.光模块：算力核心赛道，板块分化，资金逐步向上游转移

盘面特点：资金由下游硬件向上游原材料迁移，重视细分产能壁垒。