【美股通信再度大涨】坚定看好通信拐点机会8.7日美股光通信大涨：AXTI +18%、COHR+13%、Tower+12%、AAOI+9%、MXL +7%。

1️⃣7月【利空因素】解除，大厂AI收入和CAPEX共振向上。‼️大幅调整后，很多公司已跌至27年10-20倍左右估值。2️⃣FCC是个很好的压力测试，进一步验证 【持仓结构优化】 &【向上强劲趋势】。

[拳头]Q3通信业绩有望全面加速，【Rubin 减配&国内超节点】进一步验证光互联的重要性！！

核心观点：1️⃣通信是有α的-》❗️【通信最好的时代】2️⃣通信需求爆发-》❗️【全面量价齐升】3️⃣通信门槛是很高的-》❗️【高壁垒高确定性】

【国泰海通通信团队】