今年以来电子特气行业呈现供需紧平衡和量价齐升的高景气态势，叠加国产替代加速推进，对上下游市场形成多重正向拉动，长期成长确定性较强。华特气体，金宏气体，和远气体等相关标的近期股价大幅上涨，板块交易活跃度显著提升，市场资金持续向具备技术壁垒的龙头企业集中。此外国家十五五规划与工信部专项计划中明确支持电子特气技术突破，中船特气，华特气体等头部企业已实现5nm制程相关产品导入，逐步进入全球先进制程供应链。国内企业从单点产品突破转向全链布局，和远气体等企业持续扩产补全品类，平台型龙头优势将进一步凸显。接下来可积极关注产业链上相关个股后市交易性机会。例如国内唯一稳定量产7N级六氟化钨企业中船特气，布局多款半导体电子特气产品批量进入国内外晶圆供应链的华特气体，量产三氟化氮，六氟丁二烯，四氟化碳等半导体用气的昊华科技，高纯二氧化碳产能国内领先的凯美特气，以及中部地区气体龙头的和远气体等。