周一早盘热点一、周末舆情热度①光模块/CPO-美.国光模块制造商AAOI超预期财报点燃整个板块!消息提振市场情绪，Coherent当日大涨13%，Lumentum和康宁分别上涨6%和5%，AAOI自身股价亦上涨9%。(胜宏科技、腾景科技、中富电路、光迅科技、汇绿生态、光华科技等）②PCB-高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。(生益科技、方邦股份、红板科技、中一科技、景旺电子、博敏电子、方正科技等)③存储芯片/HBM-SK海力士宣布，将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，扩大高带宽存储器(HBM)、下一代DRAM及NAND闪存产能;(香农芯创、西安奕材、联芸科技、商络电子、恒坤新材、华海诚科、太极实业等)④算力-算力需求激增 芜湖算立方:上线算力产品1100余款;集邦咨询更新行业预判数据，预计2026年全球九大云厂商合计资本支出规模将突破8867亿美元，同比增幅接近90%。(宏景色科技、亚康股份、中威电子、云南锗业、行云科技、方正科技、景旺电子、宁夏建材等)⑤医药生物-近期，药明康德等药企上调2026年全年业绩指引;1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。(百花医药、哈药股份、义翘神州、泓搏医药、药康生物等)二、行业要闻1、美国研究人员首次利用人工智能设计出了新的病毒，引发科学界和媒体广泛关注。有专家称这项技术有助于开发新药和新疗法，但也有人警告同样的技术也可能被恶意利用，用于制造新的疾病。2、8月9日消息，OpenAI当地时间周四宣布，已更新ChatGPT桌面应用，新增对ChatGPT Voice 的支持。用户现在可以直接通过语音与ChatGPT对话，控制AI智能体，并让其在电脑上执行各种任务。3、阿里巴巴正式推出国内首个一站式AI语音生产力平台CosyVoiceStudio.该平台基于自研语音模型Qwen-Audio打造，包含语音记录CosyFlow、语音智能体CosyAgent和音频内容创作工具CosyCreative等功能。4、月之暗面8月27日完成Pre-IPO轮融资最后交割，计划Q3向港交所完成秘交5、美股AI应用股周五集体大涨 Palantir大涨超10%6、8月7日晚间发布定增结果，实际发行数量为660.71万股，发行对象最终确定为21家，募集资金总额37亿元。值得关注的是，江波龙此次定增的发行价格为560元/股，较8月7日的收盘价(386.60元/股)溢价45%。7、韩国SK海力士公司正在评估其中国重庆工厂的多种处置方案，包括引入投资者以加速业务增长。知情人士表示，SK海力士正在与潜在顾问机构接洽，以协助评估该业务。潜在的股权出售对该工厂的估值可能约为30亿美元(现汇率约合202.79亿元人民币)。8、宇树科技，明天申购!中一签需缴7.54万元9、埃隆·马斯克当地时间周四上午在X平台发布了一段Terafab的新视频，而视频中最引人注目的并不是厂房本身，而是两款仍在等待量产的产品:Optimus 人形机器人和Robovan无人车。10、特斯拉得州Optimus机器人工厂最新进展：千万台产能正在拔地而起 厂房地基圈梁轮廓已经完整浮现11、英伟达已同意向Lancium投资20亿美元，并承诺在该开发商完成额外电力接入里程碑后再追加10亿美元。初始20亿美元将赋予英伟达约20%的股权，若追加投资落地，持股比例将升至约30%。此次交易对Lancium的企业价值估值约为100亿美元，含债务。12、美国光模块龙头AAOI电话会:预计产能两年扩张10倍，1.6T最快两周获大客户认证13、spacex股价周五大涨近16% 马斯克：即将发射的V3卫星其能力将比目前的V2卫星高出一个数量级 该系统今年将达到200亿美元的年度收入14、央视新闻：我国加快推进算力网建设三、周末公司公告蓝盾光电（300862）8月7日披露重大资产重组预案，拟发行股份+现金收购岚创科技控股权，切入真空镀膜设备赛道，审计评估尚未完成；股票8月10日开市复牌。宝莱特（300246）8月9日正式终止此前筹划的控股股东控制权变更事项，公司股票、宝莱转债于8月10日复牌，经营未受实质影响。天智航（688277）8月7日筹划发行股份收购上海骨科62%股权，预计构成重大资产重组，8月10日复牌。江波龙（301308）8月8日完成37亿元向特定对象发行股票，发行价560元/股，较当日二级市场收盘价溢价45%，易方达等21家机构认购，募资用于存储芯片研发与产能扩充。鸿特科技（300176）8月9日披露配股预案，每10股配售4股，募资总额不超6.5亿元，投向泰国汽车零部件基地、技改及补充流动资金。四川双马（000935）8月8日审议通过回购方案，拟以集中竞价回购股份用于员工持股及股权激励。宁夏建材（600449）、映翰通（688064）8月9日同日董事会批准股份回购计划，用于稳定股价与员工激励。永臻股份（603379）8月7日首次实施回购，累计回购股份占总股本0.1404%；建龙微纳同期回购股份占总股本比例达1%。中国建筑（601668）8月7日控股股东中建集团获批9亿元专项贷款，专项用于二级市场增持公司股份。永鼎股份（600105）8月7日控股子公司近1个月合计斩获11.33亿元大功率激光器芯片采购订单。行云科技算力服务补充协议落地，合同总金额增至30.53亿元，较原协议规模提升201.14%。海目星（688559）8月9日子公司与江苏欣界签署4亿元2GWh锂电池自动化产线设备采购框架合同。立新能源（001258）8月9日发布半年报，净利润7302.39万元，同比大增715.75%，Q2业绩环比暴涨951%，受益光伏电站发电量提升、电价稳定。中孚实业（600595）8月7日上半年净利润18.81亿元，同比+165.84%，电解铝价格上行带动盈利修复。鼎通科技（688668）半年报净利润同比增长59.24%，高速连接器、液冷产品持续供货AI服务器产业链。温州宏丰（300673）、冠豪高新（600433）上半年实现扭亏为盈；百奥赛图预告半年净利同比增幅392%–413%。*ST实达（600734）8月7日因2023年半年报涉嫌信披违法违规，收到证监会立案告知书，日常生产经营正常开展。ST华闻（000793）8月7日撤销退市风险警示，保留其他风险警示，证券简称变更为ST华闻*。8月7日—9日，高争民爆、信通电子、星网宇达等十余只题材股发布交易异常波动公告，统一提示：AI、算力、卫星等概念相关业务营收占比偏低，短期股价上涨受市场情绪驱动，不存在未披露重大合同、重组、业绩利好，提醒投资者理性交易。摩尔线程：公告拟发行H股赴港交所上市，推进国际化资本布局。华人健康（301408）子公司琥珀酸亚铁片获国家药监局上市受理。兆日科技（300218）筹划控制权变更，公司股票临时停牌。股票